国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，今年前三季度，我国经济运行总体平稳，稳中有进，新质生产力加快发展，统一大市场稳步推进，绿色低碳转型提速，在工业运行、新动能产业、设备更新和消费品以旧换新等多个领域呈现积极亮点。参考海关进口数据，以及A股上市仪器仪表公司财报，分析仪器行业的真实状况，快跟小析姐来看看吧。
（1）总体市场情况
营收增速：部分代表性企业在2024年前三季度实现了营收的显著回升。例如，某仪器仪表企业在2024年前三季度实现营收3.55亿元，同比增长1.50%，其中第三季度实现营收1.31亿元，同比增长14.29%。
净利润：虽然部分企业的营收有所增长，但净利润却出现下滑。上述企业在2024年前三季度的归母净利润为9164.91万元，同比下降23.00%，第三季度归母净利润同比下降6.76%。这可能与市场竞争、研发投入、销售费用增加等因素有关。
（2）产品与市场结构
高端产品占比提升：随着技术的不断进步和市场需求的变化，高端产品逐渐成为市场的主流。上述企业在2024年1~9月，高端产品营业收入占比同比提升3.18个百分点，拉动四大主力产品平均单价同比提升14.67%。
直销比例提升：直销模式在仪器行业中逐渐受到重视，其比例也在稳步提升。上述企业在2024年1~9月的直销收入同比增长33.71%，高于整体增速。
（3）市场竞争与趋势
国产替代加速：随着国内技术的进步和自主研发能力的提升，部分仪器已经实现了国产替代，减少了对进口产品的依赖。这不仅有助于降低采购成本，还提升了国内企业的市场竞争力。
创新与研发投入加大：为了保持市场领先地位和满足不断变化的市场需求，国内仪器企业不断加大创新和研发投入。上述企业在2024年前三季度的研发费用率同比提升4.08pct至19.66%，显示出对研发的高度重视。
国际化布局：随着全球化的深入发展，国内仪器企业也在积极开展国际化布局，寻求出海发展机会。这不仅有助于拓展市场空间，还可以提升企业的国际竞争力。
工业运行总体平稳，装备制造业支撑明显。增值税发票数据显示，今年前三季度，全国工业企业销售收入同比增长3.6%。其中，装备制造业同比增长5.3%，特别是计算机通信设备制造业、仪器仪表制造业等先进制造业发展向好，同比分别增长13.5%和10.5%。9月份，装备制造业销售收入同比增长4.2%，较8月份增速加快1.5个百分点。
新质生产力加快成长，数实融合日益深化。增值税发票数据显示，今年前三季度，高技术产业销售收入同比增长11.6%。其中，高技术服务业、高技术制造业同比分别增长13.7%和8.6%，反映创新产业持续壮大。数字经济核心产业销售收入同比增长7.7%，反映数字产业化稳步推进。9月份，高技术产业、数字经济核心产业销售收入同比分别增长11%和4.9%，较8月份增速分别加快2.1个和1.3个百分点。
“两新”发展势头良好，9月份提速明显。今年前三季度，在大规模设备更新政策带动下，全国企业采购机械设备金额同比增长6.5%，其中9月份同比增长5%，较8月份增速加快2.4个百分点。受国家鼓励、地方支持和企业让利等因素带动，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长10.2%和6.5%；与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长13.9%和10.5%。9月份，上述四个行业销售收入同比分别增长29.6%、16.3%、7%和6.2%，均明显快于8月份增速。
绿色低碳加快发展，新能源产业增长较快。增值税发票数据显示，今年前三季度，生态保护和环境治理业销售收入同比增长11.4%，其中9月份同比增长12.7%。新能源、节能、环保等绿色技术服务业同比分别增长22.5%、18.7%和6%。清洁能源产业保持较快增速，太阳能、水力、风力发电同比分别增长30.3%、13.6%和10.9%；新能源车制造业同比增长31.8%。
国家税务总局有关司局负责人表示，从税收数据反映出的经济发展亮点来看，我国经济发展的基本面没有改变，市场潜力大、经济韧性强等有利条件没有改变。税务部门将深入贯彻落实党中央、国务院“有效落实存量政策，加力推出增量政策，努力完成全年经济社会发展目标任务”的重大部署要求，继续不折不扣落实好已明确的各项税费支持政策，配合相关部门及时研究推出新的增量政策，进一步推动经济持续回升向好。
从典型产品看，前三季度，电子显微镜进口13.8亿美元，同比增长47%，主要进口来源国包括捷克、日本、荷兰、以色列；捷克在金额上占据领先地位，总金额达4.54亿美元，共进口544台，均价为83.4万美元；日本在数量上领先，共进口650台，总金额达2.96亿美元，均价为45.6万美元，值得关注的是，进口以色列、新加坡数量不多但单台价值颇高，分别进口44台、8台，均价分别为349万美元、312万美元。从收货地区看，广东省、北京市、上海市、江苏省、四川省和浙江省是主要的电子显微镜进口地区，总进口额占比超80%。
前三季度，液相色谱仪进口共7655台，同比下降35%；进口额3亿美元，同比下降近40%；从进口金额和数量看，德国作为安捷伦、赛默飞的主要主产地，其进口数量和进口金额占据第一地位，共进口2485台，总金额达9481万美元，均价为3.8万美元；岛津的主产地日本则位列第二，共进口1734台，总金额达5752万美元，均价为3.3万美元；位列第三的是沃特世的主产地新加坡，共进口1109台，总金额达4816万美元，均价为4.3万美元；瑞典、中国、美国、法国位列其后，其中进口瑞典的台均单价较高，均价为9.9万美元，而进口美国的台均单价较低，均价为1.85万美元，进口法国的台数仅10台，但单台均价为78.8万美元。从收货地区看，上海市、广东省、北京市、江苏省、浙江省、山东省和四川省是主要的液相色谱仪进口地区，总进口额占比近85%。
前三季度，质谱联用仪进口2229台，同比下降近40%，进口金额总计约4.7亿美元，同比下降37.2%。从进口来源地来看，新加坡、德国、美国、日本和爱尔兰位居我国质谱联用仪进口国的前五位，其中新加坡无论进口金额还是进口数量均牢牢占据首位，共进口642台，总金额达1.35亿美元，均价为21万美元；德国位居第二，共进口233台，总金额达1.28亿美元，均价为55万美元；进口美国、日本的数量次于新加坡，但单台价格相对较低，其中进口美国634台，总金额达9023万美元，均价为14.2万美元，进口日本471台，总金额达5756万美元，均价为12.2万美元；新加坡、德国、美国和日本四个国家就占据了我国进口市场份额的85%以上。从国内市场来看，上海市、广东省和北京市是我国进口质谱联用仪的核心市场集群，三者合计的进口金额占比约65%，紧随其后的是江苏省、浙江省、山东省、四川省。
作为出口优势的典型代表性产品，电能表前三季度出口11.5亿美元，同比增幅超过10%。出口“一带一路”亚洲41国约3.4亿美元，其中孟加拉国、沙特阿拉伯、巴基斯坦、约旦、马来西亚、菲律宾、泰国是主要出口地区；出口“一带一路”非洲52国约2.7亿美元，其中加纳、利比亚、肯尼亚、科特迪瓦、埃塞俄比亚、南非是主要出口地区；出口欧盟27国约2.6亿美元，其中德国、意大利、荷兰、波兰、希腊、葡萄牙、瑞典是主要出口地区；出口东盟11国约1.1亿美元，其中马来西亚、菲律宾、泰国、越南、新加坡是主要出口地区。除此以外，南美洲的阿根廷、秘鲁、智利，北美洲的巴拿马等国家也有少量出口份额。从电能表发货地区看，浙江省、广东省、四川省位列前三，其电能表出口份额超70%，湖南省、江苏省、上海市则位列其后。
50家企业中，其中营业收入同比增长的企业有34家，同比下降的企业有16家；净利润同比增长的企业有29家，同比减少的企业有11家；营业收入和净利润同时实现增长的企业有27家；增收不增利的企业有6家。
从营业收入来看，50家企业中前三季度实现营业收入超过10亿元的有22家，分别为科远智慧11.62亿元、英威腾31.43亿元、金卡智能22.32亿元、中控技术63.37亿元、威胜信息19.41亿元、聚光科技23.05亿元、汉威科技15.7亿元、谱尼测试11.23亿元、炬华科技15.46亿元、海兴电力34.1亿元、广电计量21.6亿元、华测检测43.96亿元、三川智慧11.12亿元、东方电子46.31亿元、精测电子18.31亿元、思源电气104.07亿元、中航电测11.88亿元、科陆电子29.05亿元、纽威股份44.55亿元、三星医疗104.34亿元、汇川技术253.97亿元、林洋能源51.66亿元。其中，营收增幅最高的为迦南智能，达到62.13%。
挑战：传统应用市场需求偏弱，增量市场波动加剧，企业营收、利润增长承压。同时，企业还深受账款拖欠问题困扰，大规模设备更新的市场需求有待释放。
机遇：随着国家政策的支持和技术的不断进步，仪器行业将迎来更多的发展机遇。例如，新能源、智能制造等新兴领域的快速发展将为仪器行业提供广阔的市场空间。
综上所述，仪器行业在2024年前三季度的市场情况呈现出一定的复苏态势，但也面临着诸多挑战和机遇。企业需要密切关注市场动态和技术发展趋势，不断调整和优化产品结构和市场策略，以应对市场的变化和挑战。
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